Über 130 Finanzberater als Kunden und ein über 23 Bundesstaaten verteilter Personalbestand: Als Leiterin für Plattformunterstützung und Interaktion bei Prospera hat Jennifer Teager große Verantwortung. Sie muss sich unter anderem um die Schulung der Kunden und des eigenen Supportpersonals zu einem neuen auf Salesforce.com aufbauenden CRM- und Praxismanagementtool namens COREngine kümmern. Bislang hatten die Schulungen direkt am Standort des jeweiligen Kunden stattgefunden, doch als diese Einzelbetreuung mit der Zeit zu teuer wurde, suchte Prospera nach Alternativen.